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Adveo pide homologar la refinanciación de su deuda vía judicial

13/09/2017 - 

MADRID (EP). Adveo ha solicitado la homologación judicial del acuerdo de refinanciación de la deuda del grupo, que fue aceptado en julio por los bancos representativos del 97% de la misma, para proceder a su aplicación, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Tras haber alcanzado ampliamente las mayorías absolutas legales exigidas para la extensión de efectos del acuerdo firmado el pasado 28 de julio, y a falta de una única entidad financiera acreedora que no se ha adherido al mismo, Adveo ha decidido solicitar su homologación judicial.

El acuerdo pretende consolidar las operaciones crediticias de financiación bancaria del grupo, tanto de corto como de largo plazo, en un contrato único, lo que le permite reestructurar su deuda y adecuarla al nuevo plan estratégico 2017-2020, según informó la compañía.

Además, el acuerdo le garantiza el acceso a las fuentes de financiación por el plazo e importe acordados y le asegura la estabilidad financiera que necesita para "acometer los retos de futuro que plantea su nuevo plan estratégico con el objetivo convertirse en la plataforma europea de soluciones para el entorno de trabajo". En concreto, implica una mejora sensible de las condiciones para Adveo. Así, se acumulan hasta un total de 91,4 millones de euros en un tramo amortizable cuya primera cuota vence en julio de 2018, con amortizaciones semestrales hasta julio de 2022.

Además, se ha establecido una póliza de crédito 'revolving' por importe de 57,7 millones de euros, con vencimiento a 36 meses, y se han consolidado todas las pólizas de crédito y líneas de 'confirming'. Del mismo modo, durante el mes de agosto se activará una nueva línea revolving de 10,5 millones de euros, con un vencimiento a 12 meses. También autoriza la emisión de pagarés de empresa y otros instrumentos que permitan ampliar y diversificar las fuentes de financiación y, por último, permite la desinversión de activos para financiar el plan estratégico.

Según su plan estratégico, Adveo prevé alcanzar una facturación en torno a 720 millones de euros en 2020, una cifra que, comparada con los ingresos de 2016, descontados los que correspondían a la actividad de EOS, supondría un aumento del 34%. Del mismo modo, estima un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 60 millones de euros en 2020, frente a los 22 millones registrados en 2016, y un margen de Ebitda del 9%, casi seis puntos más que en el ejercicio anterior (3,1%).

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